В городе N арестовали несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, выпускница зарубежного университета и социальная активистка, которая к тому же является дочерью губернатора. СМИ активно критикуют правоохранительные органы, обвиняя их в злоупотреблении властью. Тем временем следствие продолжается.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу по имени Наталья. Её полное безразличие вызывает у него интерес, и он вовлекается в неформальный разговор с ней. Через различные точки зрения проявляется ключевая история, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о прибытии старого друга, стремится восстановить их дружбу, представляя Раевского своей компании.
Вместе они погружаются в философские дискуссии, поиски себя и своих границ, сопровождаемые флиртом. Постепенно их испытания становятся более суровыми, а источники адреналина — всё более экстремальными. Внезапно на сцене появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же невзначай рождается идея создать «тайное общество», стремящегося изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы — «Клипот».
