Полковник Николай Устюжанин, ранее работавший оперативником в военной контрразведке, отлично владеет навыками стрельбы и рукопашного боя. Он всегда готов пожертвовать собой ради выполнения миссии. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и в результате гибнет агент. Николай подозревает, что в их отдел проник "крот", но его временно отстраняют от дел до завершения расследования. Убежденный, что предатель попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему давнему товарищу, который руководит приграничным районом, и принимает предложение стать управляющим лесным хозяйством. Эта работа неожиданно оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями. В процессе он узнает, что некоторые из его предшественников либо бесследно исчезли, либо оказались убиты.